이 글을 통해 10년간 주식 시장에서 살아남은 필자의 이력을 바탕으로 에코프로 그룹의 자회사인 에코프로머티리얼즈에 대한 공모주 신청 방법, 에코프로미티리얼즈의 사업 내용 및 향후 전망, 그리고 리스크에 대해 쉽고 재미있게 확인하실 수 있습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 하트와 댓글은 사랑입니다.
<글의 목차>
- 에코프로머티리얼즈 청약 일정
- 청약 방법
- 기업 가치 및 향후 전망
- 리스크
- 기업 개요
- 사업 내용
- 마치며
1. 에코프로머티리얼즈 청약 일정
- 청약 주요 일정
- 일반인들의 청약은 11월 8일부터 11월 9일까지입니다. 청약 주관 증권사는 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권 세 곳입니다. 혹시 아직 세 청약 주간사의 계좌를 만들지 않으셨다면 미리 만들어 놓으시는 것을 추천드립니다. 당일이나 전날에는 사람들이 몰려 서버가 원활하지 않은 경우가 많기 때문이죠.
| 수요예측일 | 2023.10.30 ~ 2023.11.03 | ||
| 공모청약일 | 2023.11.08 ~ 2023.11.09 | ||
| 배정공고일(신문) | 2023.11.13 (주간사 홈페이지 참조) | ||
| 납입일 | 2023.11.13 | ||
| 환불일 | 2023.11.13 | ||
- 청약 관련 팁
- 참고로 증권사 계좌 발급은 한 계좌 발급 시 영업일 기준 20일 제한이 걸리므로 위 세 개의 주간사 중 한 곳의 계좌를 개설하시면 다른 곳의 계좌는 개설하실 수 없다는 점 말씀드립니다.
| 상장공모 | 신주모집 : 14,476,000 주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 36,200 ~ 44,000 원 | ||
| 공모금액 | 524,031 (백만원) (5240억 3100만원) | ||
| 주간사 | 미래에셋증권,NH투자증권,하이투자증권 | ||
2. 청약 방법
- 청약 금액 및 배정 예상 주식수
- 아래에 청약 관련 주요 내용을 간략하게 정리하였습니다. 핵심은 최소 청약금액이 미래에셋증권과 NH투자증권은 22만 원이며 하이투자증권은 44만 원이라는 점입니다. 균등배정 제도로 인해 최소 청약 증거금만 넣어도 1주 배정이 가능할 것으로 예상됩니다.
- 계좌 개설이 필요하신 분들을 위해 관련 링크를 남겨드리니 참고하시기 바라며 해당 링크에서 에코프로머티리얼즈 청약 단계를 자세히 확인하실 수 있습니다.
| 증권사 | 전체 | 미래에셋증권 | NH투자증권 | 하이투자증권 |
| 각 증권사당 배정 주식수 | 3,619,000 | 2,457,301 | 1,053,129 | 108,570 |
| 온라인 청약수수료 | - | 상위등급 면제 또는 후불 2000원 | 상위등급 면제 또는 후불 2000원 | 상위등급 면제 또는 후불 2000원 |
| 최소 청약 증거금 | - | 220,000 | 220,000 | 440,000 |
3. 에코프로머티리얼즈 기업 가치 및 향후 전망
에코프로머티리얼즈 회사가 제시한 희망 공모금액은 1주당 36200원에서 44000원입니다. 이 금액에 신주모집 주식 수 14,476,000주를 곱하면 약 5240억에서 6659억의 기업 가치를 제시한 것입니다. 기존에 회사가 발행한 구주 물량이 56,646,158주이므로 신주 물량과 합친 총 주식수는 72,122,158주입니다.
한편, 시장에서는 에코프로머티리얼즈의 가치를 약 2조 5000억~3조 3000억 정도를 예상하고 있습니다. 중간값 정도인 3조를 신주 발행 이후 총 주식수(72,122,158주)로 나누면 약 41600원 정도가 나오게 되며 공모금액의 중간 값을 조금 넘어가는 금액입니다.
최근 이차전지에 대한 투심이 줄어들고 있는 상황에서 과거의 인기 있었던 공모주들처럼 에코프로머티리얼즈가 코스피 상장 이후 따상(따블+상한가)이 될 수 있을지는 미지수입니다. 과연 상장 이후 얼마만큼의 기업 가치로 코스피(유가증권) 시장에서 평가받을지 기대되는 측면입니다.
4. 에코프로머티리얼즈 리스크
장기적으로 보았을 때 에코프로머티리얼즈에 리스크가 아예 없는, 황금 같은 미래만 있다고 판단하기는 현재 쉽지 않습니다. 그 이유는 2023년 반기보고서를 확인해 보면 알 수 있는데요. 2023년 반기보고서를 보면 매출액은 작년에 비해 거의 2배 조금 안되게 상승하여 5200억 정도를 기록했으나 매출원가가 작년에 비해 2배 넘게 상승한 대략 5000억 정도를 기록하였습니다. 그 결과 2023년 반기 기준 영업이익이 155억으로 전년도인 2022년 반기 영업이익 355억 원에 비해 60%가량 줄어든 수치를 보였습니다.
즉, 매출은 많이 늘었으나 매출원가(원재료비)가 상승함으로 인해 수익성이 줄어든 모습입니다. 향후 원재료비가 안정이 되면 매출액은 꾸준히 상승할 여지가 크기 때문에 수익성이 다시 좋아질 여지가 있지 않을까 개인적으로는 생각합니다. 또한 일부 전문가들은 전구체를 주력 사업으로 영위하는 에코머티리얼즈에 대해 부정적인 평가를 내는 경우도 있는데요. 전구체 사업 자체가 이익률이 엄청 높은 사업은 아니며 최근 이차전지에 대한 투자 심리도 과거에 비해 많이 위축되었으므로 중장기적으로 오랫동안 투자할 기업은 아니라는 이유입니다. 아무래도 투자 판단은 각자의 몫이 되겠습니다.
<에코프로머티리얼즈 재무제표>
| 2023년 반기 | 2022년 반기 | |||
| 1분기 | 2분기 누적 | 1분기 | 2분기 누적 | |
| 매출액 | 289,141,062,708 | 524,113,113,573 | 150,380,465,340 | 265,504,839,363 |
| 매출원가 | 275,124,030,863 | 496,299,321,388 | 123,303,760,028 | 224,757,883,344 |
| 매출총이익 | 14,017,031,845 | 27,813,792,185 | 27,076,705,312 | 40,746,956,019 |
| 판매비와관리비 | 6,891,927,533 | 12,299,495,416 | 2,642,965,115 | 5,158,418,714 |
| 영업이익 | 7,125,104,312 | 15,514,296,769 | 24,433,740,197 | 35,588,537,305 |
| 기타수익 | 4,061,867,013 | 11,183,749,845 | (17,290,788) | 416,276,504 |
| 기타비용 | 1,473,577,241 | 5,015,982,760 | 439,332,540 | 2,476,474,644 |
| 금융수익 | 520,009,247 | 1,678,972,647 | 683,264,025 | 1,998,011,816 |
| 금융원가 | 6,752,205,113 | 13,708,642,861 | 6,264,970,304 | 9,132,259,673 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,481,198,218 | 9,652,393,640 | 18,395,410,590 | 26,394,091,308 |
| 법인세비용 | (184,790,668) | 555,826,806 | 1,620,849,965 | 1,772,000,982 |
| 당기순이익 | 3,665,988,886 | 9,096,566,834 | 16,774,560,625 | 24,622,090,326 |
| 총포괄손익 | 3,665,988,886 | 9,096,566,834 | 16,774,560,625 | 24,622,090,326 |
| 주당순이익 | ||||
| 기본주당순이익 (단위 : 원) | 63 | 157 | 318 | 467 |
| 희석주당순이익 (단위 : 원) | 61 | 152 | 245 | 374 |
5. 에코프로머티리얼즈 기업 개요
- 에코프로머티리얼즈는 2004년에 창립된 기업으로, 2차 전지 소재에 특화된 업체입니다.
- 2022년 기준으로 매출액은 1조 5,000억 원, 영업이익은 2,000억 원에 달하여 국내 2차 전지 소재 분야에서 1위의 위치를 차지하고 있습니다.
- 에코프로머티리얼즈는 주로 에코프로의 2차 전지 소재 사업을 주도 중입니다.
- 2004년에 에코프로의 전구체 사업부로 시작되었으며, 2018년에는 독립 법인으로 분사돼 현재의 형태로 운영 중입니다. 에코프로머티리얼즈는 에코프로로부터 안정적인 공급을 받는 전구체, 양극재, 분리막 등 2차 전지 소재의 원료를 사용하고 있습니다.
- 에코프로머티리얼즈는 코스닥과 코스피 중 코스피 시장에 상장됩니다. 에코프로 그룹의 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔 모두 코스닥 시장에 상장되어 있는데 4번째 에코프로그룹의 상장사는 코스피에 상장하는 것이죠.
6. 에코프로머티리얼즈 사업 내용
- 에코프로머티리얼즈는 2차 전지 소재의 주요 구성 요소인 전구체, 양극재, 그리고 분리막을 전문적으로 생산하는 기업입니다.
- 전구체는 리튬이온전지의 양극에서 활성 물질을 형성하는 핵심 원료로 사용됩니다. 에코프로머티리얼즈는 특히 하이니켈 NCM(니켈, 코발트, 망간)과 같은 핵심 원료를 생산하는데 주력하고 있습니다.
- 양극재는 리튬이온전지의 양극을 구성하는 데 사용되는 재료로, 에코프로머티리얼즈는 NCM과 LFP(리튬, 인산, 철) 등 다양한 양극재를 공급하고 있습니다.
- 분리막은 리튬이온전지에서 양극과 음극을 분리하는 역할을 하는 중요한 소재입니다. 에코프로머티리얼즈는 전해질 저항이 낮고 고성능인 분리막을 생산하여 전지의 안정성과 성능을 향상하는데 집중하고 있습니다.
7. 마치며
지금까지 에코프로머티리얼즈의 상장일, 청약 주요 내용, 사업 내용, 리스크, 향후 전망 등등에 대해 알아보았습니다. 이 글이 여러분들 수익에 도움이 되시기를 바라며 이 글을 끝까지 읽으신 분들은 충분히 부자가 되실 만한 끈기와 집중력이 있다고 생각이 듭니다. 오늘도 부자가 되는 길을 묵묵히 걸어가고 계신 여러분들을 응원합니다. 감사합니다.
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