비만치료제인 위고비에 관한 사람들의 관심과 주식 시장의 관심을 바탕으로 관련 내용에 대해 총조사했습니다. 위고비의 국내 출시 가격 및 10년의 주식 시장 경력을 바탕으로 위고비가 많이 팔렸을 때 어떤 기업들이 수혜를 볼 수 있을지에 대한 내용을 정리하였으니 참고하시면 도움이 되시리라 생각합니다.
위고비 출시 가격
위고비는 나라별로 출시 가격이 다릅니다. 한 달 처방인 2.4mg 용량을 기준으로 했을 때 미국은 1350달러인 약 175만 원, 독인 43만 원, 덴마크 44만 원, 노르웨이 33만 원, 영국 42만 원, 일본 38만 원으로 알려져 있습니다. 국내 출시 가격은 현재 조정 중으로 한국에서는 100만 원에서 200만 원 사이에서 형성될 것으로 추론되고 있습니다. 위고비의 출시일은 10월 중순으로 예상되고 있습니다.
한미약품
관련주인 이유
한미약품은 제약바이오 대기업 중 하나로, GLP 계열 후보물질 개발 경험이 있으며, 위고비의 위탁 생산 가능성에 대한 소문으로 주가가 상승한 것으로 시장에서는 이해하고 있습니다.
사업 내용
의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 하며, 대표적인 제품으로는 고혈압 치료제(아모디핀)와 복합 고혈압 치료제(아모잘탄) 등이 있습니다.
원료 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 한미정밀화학과 의약품 제조 및 판매업을 담당하는 북경한미약품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있습니다.
호중구 감소증 치료제 롤론티스와 얀센에 기술 이전한 비만 치료제 HM12525A, 그리고 NASH 치료제 HM15211의 임상 시험을 통해 파이프라인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
재무 정보
매출액 및 영업이익
한미약품의 매출애 그래프를 보면 우상향하는 하는 모습이 보입니다. 과거 1조가 안되던 매출이 현재는 4분기 합산으로 1.5조에 이르는 상승을 보여줍니다. 한미약품의 영업이익 또한 매출액 그래프처럼 우상향 하는 모습을 보여줍니다. 영업이익률 또한 과거 10% 아래였던 게 최근에는 17%까지 올라온 모습이 인상적입니다. 이처럼 매출과 영업이익, 영업이익률이 꾸준히 상승하는 기업은 경쟁력이 있는 사업 아이템을 가지고 있거나 구조를 지니고 있다고 개인적으로 생각합니다.
부문별 매출액
한미약품의 부문별 매출액을 보면 의약품이 약 70%, 해외의약품이 약 25%를 차지하고 있습니다.
재무현황 및 현금흐름
재무현황을 보면 부채비율이 꾸준히 우상향 하며 현재는 50%대 정도로 낮아지고 있습니다. 부채비율이 100% 아래라면 재무적 리스크가 적다고 볼 수 있습니다. 다만 부채비율이 적으면 적을수록 좋다라기 보다는 일정 비율 알라면 괜찮다고 보시는 게 타당합니다.
PBR 밴드
한미약품의 PBR 밴드를 보면 바이오 관련 기업답게 저점이 3.5배를 형성하고 있습니다. 일반적인 기업들의 PBR이 1~2배 사이인데 반해 안정적인 사업으로 인해 프리미엄을 받고 있다고 볼 수 있습니다.
대원제약
관련주로 거론되는 사유
위고비는 주사제 형태로 개발되었는데 이를 더욱 사용하기 쉬운 아주 작은 바늘 형태인 마이크로 니들 패치제를 개발하는 연구를 진행 중이어서 위고비의 관련주로 거론되고 있습니다.
사업 내용
해당 회사는 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 운영하고 있으며, 신약, 개량신약, 제네릭 의약품 등을 국내 병원, 의원, 약국에 공급하고 있습니다. 선진 GMP 수준의 생산시설과 특화된 제품력을 바탕으로 국내 주요 제약사에 의약품을 생산 및 공급하는 위탁 생산(CMO) 사업을 진행하고 있으며, 완제 의약품과 의료기기 등을 세계 시장에 수출하는 해외 사업도 전개하고 있습니다. 또한, 국내 최초의 짜 먹는 감기약인 '콜대원'으로 잘 알려진 일반의약품 사업도 운영 중입니다.
매출액 및 영업이익
대원제약의 매출액을 보면 위의 한미약품과 마찬가지로 꾸준히 우상향 하고 있습니다. 반면 시가총액은 매출액이 올라간 것만큼 우상향 하는 모습은 보이지 않습니다. 이는 영업이익이 매출액처럼 우상향 하지 않아 발생하는 현상이라고 개인적으로 생각합니다. 매출액은 과거 2000억 중반에서 현재는 4분기 합산으로 5000억 중반대로 두 배 넘게 성장한 모습을 보여줍니다.
재무현황 및 현금흐름
대원제약의 재무현황을 보면 최근 들어 부채비율이 100%를 넘긴 모습을 볼 수 있습니다. 또한 현금흐름을 보면 영업현금흐름이 2024년 3월에 급격하게 꺾인 모습을 보입니다. 이는 회사에 돈이 실제로 들어오는 돈이 적어졌음을 의미합니다.
PBR 밴드
대원제약의 PBR 밴드를 보면 회사의 순자산이 상승함에 따라 밴드 하단은 꾸준히 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. PBR 하단은 1.3배 정도이며 10년간 상단은 2.5배 정도였습니다. 현재는 하단 구간에 머물고 있습니다.
사업부문별 매출액 및 영업이익 비중
대원제약의 매출과 영업이익의 95% 이상은 제약 부문에서 나오고 있습니다.
라파스
라파스가 위고비 관련주인 이유
라파스는 대원제약과 협업하여 마이크로니들 패치를 함께 개발하는 것으로 알려져 있습니다. 이에 따라 위고비와 관련해서 거론되는 기업입니다.
라파스 매출액 및 영업이익
라파스의 매출액과 영업이익을 보시면 좋지 않은 회사의 상황을 알 수 있습니다. 매출액은 100억대 후반에서 200억대 중반으로 성장하긴 했으나 과거부터 현재까지 계속해서 영업이익은 적자를 냈습니다. 적게는 마이너스 10억에서 많게는 마이너스 60억 까지도 적자가 난 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 영업이익 적자 기업은 주의할 필요가 있습니다.
부문별 매출액 및 재무현황
라파스의 부문별 매출액 비중과 재무현황은 아래 사진을 통해 확인하실 수 있습니다.
넥스턴바이오
위고비 관련주인 이유
위고비는 미국의 바이오 기업인 노보노디스크가 개발했습니다. 넥스턴바이오는 이러한 노보노디스크와 당뇨병 치료제를 공동 개발하는 협약을 맺은 과거의 경험이 있습니다.
매출액 및 영업이익
넥스턴 바이오의 매출액은 10년 전에는 800억에 가까운 매출을 올렸지만 최근에는 400억 정도로 줄어든 모습입니다. 영업이익 또한 2020년 들어 적자인 경우가 대부분입니다. 바이오 기업이기에 이러한 모습을 보이는 기업들이 많지만 개인적으로는 영업에서 적자를 내는 기업은 선호하지 않습니다.
이상으로 위고비 관련주 및 가격, 출시 예정일에 대한 내용을 마치겠습니다. 본 글은 정보를 전달하기 위한 목적으로 작성되었으며 투자 판단은 독자분들 본인에게 있습니다. 또한 어떠한 경우에도 본 글은 법적인 용도로 사용될 수 없음을 알려드립니다. 감사합니다. 수익률 상승에 도움이 되시기 바랍니다.
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